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2022-03-06 02:09

「明日主题前瞻」首次写入政府工作报告后,这一新能源配套产业成11个重点工程之一,这家公司已提前卡位相关领域多年!

    

[今日指南]

在首次被写入政府工作报告后,这一新能源配套产业成为11个重点项目之一,这家公司提前在相关领域卡壳多年。

第一批新的巨无霸新年系列即将到来,主要涉及这类产品。公司的客户包括国内外电信运营商。

成本倒挂,现场难找。这种上游产品价格大幅上涨,部分企业库存告罄。

价格“起飞”!这种锂电池核心材料今年上涨了35%,公司正在加紧二期工程的建设。

数字贸易+区块链,这个细分领域是政策支持的,2025年占比50%。

2022年,雄安将安排超过232个重点项目,总投资超过7000亿元。

[主题详情]

这一新能源配套产业首次被写入政府工作报告后,成为11个重点项目之一。

工信部等八部门印发加快工业资源综合利用实施方案。提出完善管理制度,加强新能源汽车动力电池全生命周期追溯管理。推动产业链上下游合作建设回收渠道,构建跨区域回收体系。推动废旧动力电池在动力储备、充换电等领域的应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点地区建设一批梯级循环利用示范项目。

继2021年“加快动力电池回收体系建设”首次写入政府工作报告后,电池回收再次写入“十四五”规划,国家发改委等部门发布“十四五”循环经济发展规划通知。动力电池回收是11个重点项目之一。在资源回收效益方面,动力电池含有大量可回收的高价值金属。以三元电池为例,其镍含量高达12%。政策方面,废旧动力电池所含重金属对环境影响严重,使得国家或相关企业重视电池回收。前海分析指出,在回收利益和政策的双重驱动下,预计未来电池回收行业将有较大发展,其中动力电池梯级利用技术将随着技术进步和报废潮的到来逐步显现其经济效益,拆解回收市场空间将逐步放大,预计到2030年其市场空间将达到1074.3亿元。

a股上市公司中,天齐股份全资子公司天齐金泰阁多年来一直从事废旧电池回收业务,实现了锂离子电池的全部金属提取工艺,回收水平高于行业平均水平。胜利控股子公司广东威马新能源锂电池回收利用一期生产线已进入正常生产运营。金元股份近日宣布,与山大齐力签署战略合作协议,扩大城区废旧锂电池回收网络,开展废旧锂电池回收、梯级利用和循环利用合作,推动废旧锂电池回收行业发展。

第一批新的巨无霸年货集来了,主要涉及基站天线。

中国移动2022年启动基站天线集中采购,数量约49.13万个,费用约5.9亿元。公告称,采购的产品为基站天线,分为4大类17个型号,包括城乡基站天线、高铁天线、透镜天线和特殊场景天线。

根据工业和信息化部的数据,截至2021年底,中国已开通142.5万个5G基站,其中共建共享超过80万个。5G网络已覆盖所有地级市、98%以上的县城和80%的乡镇,网络覆盖广度和深度不断提升。工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国表示,2022年将是5G应用大规模发展的关键一年。工信部将继续完善5G网络覆盖,加快5G与垂直行业的深度融合。海通证券分析指出,自2019年6月6日5G牌照发放以来,5G网络初步实现重点城市覆盖,5G用户数量快速增长。国内设备商份额不断提升,上游布局加速。在网络升级的大背景下,数字产业加速发展,催化网络安全的需求越来越大。下游元宇宙应用将推动网络升级,大通信板块有望迎来业绩和估值的双升阶段。

在a股上市公司中,通宇通信天线产品包括基站天线、射频器件、微波天线、室内覆盖天线、终端天线等。,拥有完整的通信天线和射频器件产品线。吴彤控股的5G板对板连接器,5G小基站天线产品,5G CPE,5G模组产品已经大规模交付。卢生通信产品涵盖骨干传输天线、基站天线、终端天线、汽车天线等。客户包括国内外电信运营商和通信设备集成商、大型汽车主机厂等。

成本倒挂,现货难求,稀土价格大涨。

近期国内钕、氧化钕、氧化镨、金属镨、镨合金、氧化镨价格大幅上涨。本周镨钕氧化物价格为100.5万元/吨,较上周上涨5.51%。金属镨钕价格为122.5万元/吨,较上周上涨5.15%。

目前镨钕市场继续处于紧平衡状态,且受本月冬奥会影响,部分企业开工下降,部分企业停产,废料价格居高不下,短时间内稀土氧化物产量难以大幅增长。银河证券指出,根据SMM研究,由于缅甸疫情严峻,年初缅甸进口矿持续紧张。不过,占中国上游稀土氧化物供应量38%-40%的钕铁硼废料供应,受废料企业成本倒挂、库存废料难找、春节期间停产检修等因素影响,2月份可能下降20%-30%。供应端进口矿石和钕铁硼废料的收紧,使得中国稀土上游供应处于持续紧张的局面。但下游新能源汽车、风力发电、两轮电动车等应用领域对中高端钕铁硼的需求旺盛。22年大型磁性材料企业海外订单充足。目前,一些磁性材料企业的稀土金属库存已经告罄。叠加涨价预期,春季产业链采购行为和中国稀土集团重组后的建仓需求,将进一步放大稀土需求,拉大市场供需缺口。预计春节后稀土价格仍有较强的上涨动力。

a股上市公司中,华虹科技稀土资源综合利用,年产稀土氧化物超过4000吨。和盛资源的稀土业务已经形成了从开采、冶炼、分离到深加工的较为完整的产业链,实现了国内外双布局。广友有色是国家六大稀土产业集团之一的广东稀土集团唯一上市平台。控制着3家稀土矿山企业、4家稀土分离厂和1家稀土金属加工厂等。

价格“起飞”!这种锂电池核心材料今年上涨了35%。

行业数据显示,2月10日,电池级碳酸锂上涨1万元/吨,均价40万元/吨。今年元旦期间,碳酸锂的价格刚刚突破30万元。在过去的40天里,电池级碳酸锂的价格上涨了约35%。

湖北某正极材料厂采购经理介绍,“一天涨了一万!还找不到货!”2021年以来,全球锂电池消费量大幅增长,部分锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖,锂化学品价格逐步上涨。需求激增,锂资源新增产能不足,导致碳酸锂价格“起飞”。国泰君安分析指出,2022年全球锂供应总量约为76.3万吨LCE(碳酸锂当量),在完全不考虑2021年去库存的情况下,增加19万吨LCE。考虑到大部分增加的供应来自海外,供应可能会因新冠肺炎疫情、海外就业、技术等因素而达不到预期。下游需求继续大幅扩张。根据电池终端和中游物料的调度,考虑到中下游1-3个月的备货期,预计全球锂需求总量约为79.9万吨LCE,同比增长约35%。锂行业供需缺口持续,预计全年锂价将维持高位。

a股上市公司中,藏格矿区位于察尔汗盐湖和大浪滩盐湖,其中察尔汗盐湖是中国最大的可溶性钾镁盐矿床,也是世界最大的盐湖矿床之一。四川能源旗下李家沟锂辉石矿共有15个矿体,其中1号主矿体是亚洲已探明并取得采矿证的最大单体锂辉石矿。永兴材料的全资子公司永兴新能源正在建设年产2万吨碳酸锂项目,投产后将具备年产3万吨碳酸锂的能力。该公司表示,正在加紧建设年产2万吨电池级碳酸锂的二期项目。

数字贸易+区块链,这个细分领域是政策支持的,2025年占比50%。

商务部新闻发言人高峰表示,今年商务部将研究推动出台一批新的政策措施,大力发展数字贸易,建设数字贸易示范区,推进科技和制度创新。

近年来,数字贸易推动了全球服务贸易的深刻变革,催生了远程医疗、教育、共享平台、协同办公等一些新模式业态,为服务贸易结构调整和新型服务贸易发展带来了新机遇。目前,数字服务贸易在服务贸易中的主导地位正在逐步显现。近年来,全球数字服务贸易稳步增长,2020年规模达到3.13万亿美元,占服务贸易的比重从2011年的48.1%提高到62.8%,仅2020年就提高了11.6个百分点。此前发布的《服务贸易发展“十四五”规划》提出“加快服务贸易数字化进程”,首次将“数字贸易”纳入服务贸易发展规划。《中国数字化贸易发展报告2020》预计,到2025年,中国数字化服务贸易进出口总额将超过4000亿美元,约占服务贸易总额的50%。

在a股上市公司中,杜挚股份参与了广州区块链国际贸易平台“粤易通”的建设,实现了区块链技术在现代贸易业务中的应用。南天信息表示,公司为云南省国有控股企业,在跨境电子商务和数字服务出口贸易方面具有良好的市场机会,公司已做好电子商务平台研发准备。据神州信息介绍,公司发布了区块链技术平台Sm@rtGAS,基于该平台推出了供应链金融、数字钱包等系列产品,并持续探索跨境汇兑、农业溯源等更多场景。

2022年,雄安将安排超过232个重点项目,总投资超过7000亿元。

2022年,雄安新区将按照“显雏形、显形象”的要求,安排重点项目232个以上,总投资7000亿元以上,年度计划投资2000亿元以上。同时,围绕承接六大疏解功能做好各项工作,努力推动雄安新区高标准高质量建设发展再上新台阶。

央行数据显示,1月社会融资规模增加6.17万亿元。东吴证券宏观团队对财联社表示,从1月份的信贷数据和项目开工可以看出高层稳定经济的决心,预计一季度基建投资同比可能在10%以上。近日发布的《河北省对外开放“十四五”规划》指出,要高质量建设雄安新区开放开发先行区,支持雄安新区综合保税区建设,加快雄安新区国家数字经济创新发展实验区和数字交易中心建设。4月1日将是雄安5周年,雄安新区各方面建设正在全面有序加快推进。市场方面,安雄概念股冀东装备5板高开市场。

上市公司中,银隆股份已完成京雄高铁轨道板生产任务,目前正积极与相关单位洽谈合作,有望参与雄安新区周边的雄安-商丘、雄安-新洲、丰台-雄安等高铁项目建设。公司将河间西站板坯库作为固定的轨道板生产基地,为获得雄安新区周边轨道板项目订单提供了便利条件。东南网格钢铁主要从事结构建筑和围护系统的设计、制造和安装,以及装配式钢结构建筑的总承包业务。其在雄安新区投资设立子公司完成工商登记相关手续,取得河北雄安新区公共服务局颁发的营业执照。


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